Le monde des placements est devenu de plus en plus complexe, et les approches traditionnelles de portefeuille doivent faire face à de nouveaux vents contraires. Les exigences croissantes en matière de gouvernance, les incertitudes entourant les liquidités, l’évolution des dynamiques des marchés privés et la concentration des marchés boursiers redéfinissent la façon dont les investisseurs institutionnels doivent envisager la construction et la viabilité à long terme des portefeuilles.
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Au cours de cette séance d’actualité, nous examinerons ce qui suit :
- Défis en matière de placement : Comment les attentes de rendement et les profils de risque ont fondamentalement changé
- Objectifs : Équilibrer les pressions à court terme avec les objectifs de mission à long termeÂ
- Prix : Le coût caché de la complexité du portefeuille
- Solutions : Stratégies pratiques de construction de portefeuille pour le contexte actuel
- Gouvernance : Comment accroître l’efficacité de votre comité des placements
Andrew Sweeney, CFA, CPA, CA, premier directeur général et gestionnaire de portefeuille institutionnel, et Grace Xiang, CFA, CAIA, gestionnaire de portefeuille institutionnel, fournirons des perspectives concrètes pour gérer la complexité tout en maintenant l'accent sur la mission principale de votre organisation et vos responsabilités fiduciaires.
Premier directeur général et gestionnaire de portefeuille institutionnel à PH&N Institutionnel, Andrew Sweeney est responsable d’un large éventail de clients institutionnels canadiens, notamment des fondations, des fonds de dotation, des universités et des régimes de retraite. Il met également à profit son expertise en intégration ESG dans les portefeuilles de placements applicables. Andrew est entré à  RBC en 2007 après avoir fait ses débuts dans le secteur des placements en 1995. Pendant près de trois décennies, il a exercé des responsabilités d’analyse et de recherche dans la plupart des secteurs du marché boursier canadien, priorisant une vision stratégique à long terme sur les marchés des capitaux. Andrew a siégé à divers conseils d’administration, dont celui de la BC Cancer Foundation. Depuis dernièrement, il siège au conseil de l’Ordre des comptables professionnels agréés de la Colombie-Britannique. Il préside également le Comité des placements de WorkSafeBC.
Grace Xiang est gestionnaire de portefeuille institutionnel à PH&N Institutionnel. Elle est entrée au service de l’entreprise en 2025, forte de plus de 15 ans d’expérience auprès d’investisseurs institutionnels. Auparavant, Mme Xiang a occupé des postes d’importance croissante dans plusieurs sociétés de placement et de services-conseils d’envergure mondiale, se spécialisant dans la gestion de portefeuilles institutionnels, l’expansion des affaires et les services-conseils à la clientèle. Elle possède une compréhension approfondie des besoins des investisseurs institutionnels et a proposé des solutions stratégiques couvrant de multiples catégories d’actifs tout au long de sa carrière. Sa carrière dans le secteur des placements a débuté en 2008.
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